Обмен данными с Мегаплан

В Муравьиной логистике для интеграции доступна новая CRM-система – Мегаплан. В данной статье мы рассмотрим, как выполнить выгрузку заявок из Мегаплана в наш сервис.

В первую очередь выполним регистрацию в Мегаплане и выберем схему бизнес-процесса согласно рекомендациям. Настроим этапы сделок и  добавим необходимые сделки:

Далее перейдем в Муравьиную логистику. Выберем Сервис – Параметры - вкладка Обмен и Уведомления 1. В поле Тип сервера выберем Мегаплан. Нажмем кнопку Настройки 2. В открывшемся окне Дополнительные параметры 3 внесем данные регистрации на Мегаплане:

• Адрес сайта – копируем данные из адресной строки браузера (когда осуществлён вход в учетную запись Мегаплан):

• Пользователь – электронная почта, указанная при регистрации в Мегаплане.
• Пароль.

Все данные можно скопировать в письме, которое Мегаплан присылает на указанную  при регистрации электронную почту.

Сохраним изменения ОК.

Далее перейдем во вкладку Учет и в поле Тип сопоставления кодов в справочниках выберем текстовый:

Некоторые поля из Мегаплана не будут автоматически  подгружаться в Муравьиную логистику, поэтому необходимо указать их соответствие в Документе Настройки таблиц. Например, чтобы подтянуть информацию из поля Адрес доставки в Мегаплане в поле Адрес в Муравьиной логистике, выполним следующие действия. В Справочнике Настройки таблиц 1 выберем Справочник/Торговые точки. Далее в подчиненном окне выберем строку Адрес. Двойным кликом или с помощью кнопки "карандаш" вызовем окно Редактирование записи. Зайдем во вкладку Сторонние CRM 2, выберем значение в Сущность в CRM 3, а в CRM поле 4 укажем соответствующее имя поля в Мегаплане (в нашем примере это Адрес доставки):

Откроем Документ Заявки 1 и выберем дату 2, на которую планируем загрузить сделки, сформированные в Мегаплане. Нажмем кнопку Редактирование заявок («карандаш») 3 и выберем Импорт заявок 4.

После того, как обмен данными с Мегапланом будет успешно выполнен, отобразится список доступных для планирования заявок:

Теперь можно рассчитать оптимальные маршруты доставок, распечатать маршрутные листы и отправить машины по указанным адресам.

Если Вас заинтересовал описанный функционал - мы готовы продемонстрировать его работу, выполнить необходимые настройки и предоставить доступ к сервису. Для этого оставьте заявку на сайте Муравьиная логистика.