Долги и оплаты

Продолжаем знакомить Вас с возможностями Мобильной торговли. В этот раз мы разберем Долги и оплаты – функционал, который позволяет торговым агентам просматривать информацию о задолженностях  торговой точки и вносить оплаты. Далее мы ответим на вопросы, которые могут возникнуть при освоении данного функционала в мобильном приложении (далее – МП).

муравьиная логистика, долги и оплаты

1.Каким образом передаются данные о дебиторской задолженности клиентов во вкладку Долги в МП?

Данные о дебиторской задолженности передаются только с помощью API. Для настройки интеграции Вашей учетной системы с Муравьиной логистикой рекомендуем задействовать IT-специалистов.муравьиная логистика, долги и оплаты

2. Где отображается дебиторская задолженность в МП?

После внесения задолженности через API эта информация автоматически передается в МП и отображается на экране Долги и оплаты. Существует несколько способов открыть данный экран:

Способ 1. Зайдем на экран Маршруты 1 или экран Точки маршрута 2 и в верхнем правом углу нажмем на кнопку «вертикального троеточия» 3. В выпадающем меню выберем Долги и оплаты 4. После этого на экране будут отображены все переданные долги.муравьиная логистика, долги и оплаты

Для отображения долгов в МП только по точкам маршрута за текущую дату зайдем в Сервис-Параметры, вкладка Моб. приложение 1, в поле Долги по точкам маршрута за текущую дату выберем Да 2.муравьиная логистика, долги и оплаты

Способ 2. Зайдем на экран Точки маршрута и нажмем на одну из точек маршрута. В открывшемся меню быстрого доступа нажмем на кнопку Долги и оплаты 1. При данном способе на экране отобразится задолженность только для одной выбранной точки 2.муравьиная логистика, долги и оплатыОбратите внимание! Если в меню быстрого доступа отсутствует кнопка Долги и оплаты, ее можно добавить в Настройках 3, 4.

3. Каким образом во вкладках Долги и Оплаты настроить отображение необходимых полей?

Для настройки отображения полей во вкладках Долги и Оплаты зайдем в сервисе в Справочник Настройки таблиц 1 и выберем строку Документы/Моб. агент (Долги) или Моб. агент (Оплаты) 2. Настроим отображение полей во вкладке Моб. приложение окна Редактирование записи, указав Да или Нет в поле Пок. (mobile) 4. При необходимости изменения порядка расположения полей, воспользуемся функцией Режим: Переместить запись 5.муравьиная логистика, долги и оплаты

4. Как вносить оплаты по точкам?

Оплаты могут быть внесены как с привязкой к конкретной накладной (способ 1), так и без привязки к какой-либо задолженности (способ 2):

Способ 1. Кликом на накладную во вкладке Долги 1 откроем окно Новая оплата 2 – поля будут автоматически заполнены в соответствии с накладной (в том числе по умолчанию вносится значение задолженности в поле Сумма). Данные при необходимости можно изменить. После сохранения внесенная оплата отобразится во вкладке Оплаты. Также внесенная сумма отобразится во вкладке Долги в поле Оплачено 3, а значение в поле Долг 4 соответственно уменьшится.муравьиная логистика, долги и оплаты

Способ 2. Во вкладке Оплаты 1 нажмем кнопку + 2, откроется окно Новая оплата 3, в котором необходимо заполнить поля самостоятельно. Поля Дата документа и Номер документа могут не заполняться.муравьиная логистика, долги и оплаты

Если для одной торговой точки выполнено несколько оплат, они сгруппируются под соответствующим наименованием торговой точки 4.

Отправленные на сервер оплаты маркируются зеленой двойной галочкой 5.

5. Каким образом можно осуществить поиск необходимой накладной?

Для быстрого поиска необходимой накладной возможно использование следующего функционала:

Кнопка Поиск – поиск выполняется в полях “Наименование точки”, ”№”, “Дата” без учета регистра.

Кнопка Фильтр 2 – отображаются только документы, соответствующие заданным условиям фильтрации 3.

Поиск и фильтрация  выполняется по двум вкладкам (Долги и Оплаты) одновременно. Также возможно совместное использование указанных кнопок.муравьиная логистика, долги и оплаты

6. Возможно ли удаление оплаты?

Удалить оплаты можно с помощью API.муравьиная логистика, долги и оплаты

Если же при внесении оплаты торговый агент допустил ошибку в сумме, то можно выполнить повторную оплату  с отрицательным значением суммы, таким образом, корректируя долг по выбранной накладной.

7. Возможна ли передача информации по оплатам из МП в используемую учетную систему?

Для передачи оплат в учетную систему из МП используется API.муравьиная логистика, долги и оплаты

Напоследок отметим, что в нашем блоге подробно описаны и другие возможности Мобильной торговли, которые будут полезны торговому представителю: Карточка товара: новый функционал для торговых агентов, Индивидуальные поля в заказах: пошаговые настройки для Мобильной Торговли. Часть 1, Индивидуальные поля в заказах: пошаговые настройки для Мобильной Торговли.Часть 2, Список товаров для точки, облегчаем работу курьера.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Обмен данными между сервисом "Муравьиная логистика" и 1с.

Опрос. Обратная связь

Фото точки - как дополнение к адресу